却说慕容垂率兵既出，慕容评只道慕容垂必败，心不能安，向燕主奏道：“臣料吴王必非桓温敌手，一旦再败，大势去矣。今既不还龙城，也不可不作万全之策，先束行装，以备紧急；更遣一使去长安，和好于秦，结为唇齿，请其发兵来救：方保万全。”慕容暐道：“燕、秦互有吞并之心，今我有难，岂肯相救？”慕容评道：“若许以虎牢以西之地，秦必出兵无疑。”慕容暐遂以散骑常侍李凤、散骑侍郎乐嵩为使，即日驰赴长安，向秦求救。

李凤、乐嵩日夜兼程，赶到长安，拜见苻坚，俱说割地请兵之事。苻坚道：“二使远来疲惫，可先回馆驿休息，朕当召集百官共议。”二人拜辞出殿。苻坚即召百官会聚东堂，共议援燕之事。百官皆道：“昔桓温伐我，屯兵灞上，不见燕有一兵一卒来救。今桓温伐燕，我何救焉？且燕不称藩于我，我何为救之？”唯独王猛不发一言。苻坚遂知王猛必有密计，不便宣露，遂令退朝，召王猛入后堂道：“先生可展胸中之策矣。”王猛道：“恰才众人所言，皆非良策。臣却以为：燕虽强大，慕容评却非桓温敌手，若被桓温占据山东，进屯洛邑，收幽、冀之兵，引并、豫之粟，观兵崤、渑，则陛下统一大业也将从此去矣；今不如与燕合兵以退桓温；桓温退走，燕国元气也已丧矣，然后我趁其弊而取之，不亦善乎？”苻坚问道：“先生良策，恰才如何不言？”王猛道：“燕使正在长安，恐一旦泄漏，则非策矣。”苻坚大喜道：“先生高瞻远瞩，心思缜密，朕无不从。”即遣将军苟池、洛州刺史邓羌率步骑二万救燕。又以散骑侍郎姜抚为使，随李凤、乐嵩去邺城通好，实探燕国虚实。

再说慕容垂进兵枋头，立定寨栅，即聚僚佐会议军情。黄门侍郎封孚起议道：“桓温众强士整，兵锋锐利，乘流直进枋头，本当趁势进击邺都，以成摧压之势，今却将大军徘徊高岸，兵不接刃，未见克殄之理，事将何如？”司徒左长史申胤道：“以桓温今日声势，似乎能有作为。但以我观之，必无成功之理。――为何？――今晋室衰弱，桓温专制其国，晋之朝臣未必都与他同心。桓温若得志，众所不愿也，必将乖阻以败其事。且桓温骄而持重，不善应变。率众深入，遇有可乘之机，本该急进，反而逍遥中流，不出赴利，指望与我长期相持，坐取全胜。若槽运误期，粮食断绝，衰落之势立见显露，必不战自败，此自然之数也。”

慕容垂闻言大悦道：“申君之言精辟入理，甚合我意。我已定下破桓之策，众将可听我将令，尽心竭力，同心破桓。”众将皆应声道：“请大都督发令！”慕容垂即召慕容德与兰台治书侍御史刘当近前，令道：“桓温孤军深入我境，必以粮草为先。今值秋季，北方干旱少雨，黄河缺水，清水水道也必枯竭，槽运既断，我料桓温必遣将进兵谯、梁，趋荥阳，通石门，引黄河水入蒗荡渠，下注汴渠，沟通淮、泗，以通舟运。今故遣汝二人，以一万五千重兵紧守石门。――此处最为紧要，切不可失！”二人得令出帐，率兵即去。慕容垂又召豫州刺史李邽近前，令道：“桓温见石门水道不通，必使人从皋陵陆道运粮。今故令汝率州兵五千，去守皋陵险隘，绝其陆路粮道。――此处也绝不可失。”李邽得令，引军也去。慕容垂遂又召尚书郎悉罗腾与虎贲中郎将染干津近前，令道：“桓温见水陆粮道皆不通，必会因粮于我，今故遣汝二人，率三千精骑游走诸郡，见有晋军劫掠，必要相机截杀之。”二人得了将令，领兵也去。

分派已定，慕容垂又令于军中挑选五千精骑，就于军后暗中操练“连环马”，传令道：“诸将各需紧守营寨，无我将令，不得擅自出战。桓温后无粮运，前不能因粮于我，粮尽必退，我趁其退而击之，无不胜矣。”封孚、申胤等见慕容垂计策无穷，调度有方，分毫不乱，无不佩服，互相贺道：“幸得吴王挂帅，国必无虞，且可坐待胜仗矣！”

却说桓温驻兵枋头，务求持重，日久不进，一日，忽见北面烟尘滚滚，旗角飞动，人喊马嘶，声如潮涨，便令哨马去探。哨马回报，说有燕军大队人马到，就于对面山下立了数十寨栅。桓温大疑道：“燕军一路奔败，势若摧枯，尚有何等人物如此大胆，竟敢逼近我营下寨？”即带僚佐及铁甲护卫百余骑登山来望；但见燕营中，旌旗鼓角，各按次序，军马转动，整齐威仪，寨中“燕”字大旗高挂，营前遍排鹿角，与前时燕军别样不同。桓温不由失惊道：“谁道此人竟能出邪？”僚佐问道：“大司马道此人为谁？”桓温道：“此人必是慕容垂无疑矣，若非此人，怎会有如此气象？”旁顾郗超道：“恨不用卿前策，未能直趋邺城，致得燕虏获此喘息，从容布置定矣。”僚佐皆道：“何不趁慕容垂新到，就率三军杀入燕寨，一举可定！”桓温道：“汝等皆小觑慕容垂邪？此人智勇不在慕容恪之下，正当多加谨慎才是。”懊恼回营。

一忽到了九月。晋军押运官不断来报桓温：“清水水位日浅，已近干涸，漕运因此不通。”桓温遂令袁真即率一万兵进攻谯、梁，趋荥阳，开石门以通水运。袁真领命，率兵即去，攻克谯、梁，直奔荥阳。时慕容德早已到了石门，即以重兵守住险要，忽闻袁真杀来，即以小将慕容宙为前锋，率骑一千前往迎战。

慕容宙出寨，与副将慕容寅道：“晋人轻剽，怯于陷阵，却勇于乘退追击，我当设饵以钓之。”慕容寅道：“愿为钓饵。”慕容宙大喜，即使慕容寅率二百骑前去挑战，而将余骑分作三伏。时袁真以其子袁瑾为前锋，率步骑三千在前，正与慕容寅相遇，见燕不过二百骑，当即纵马来击。慕容寅不待交战，回马即走。袁瑾率众即追。忽然慕容宙率伏兵三面杀出，直冲晋阵，晋阵大乱，死伤数百，败回中军。袁真大怒，催动三军，来围慕容宙。慕容宇被困垓心，四面突围不出。正危之际，慕容德与刘当两路杀到。袁真死伤至数千，大败逃走，惧不敢进。

败报传到桓温，桓温大惊，一面传令袁真再进，务要打开石门；一面召令邓遐：“燕以重兵守在石门，水道恐一时难通，汝即率五千军去皋陵，打通陆道，改由陆道运粮来。”邓遐领命，率军去了。桓温又召故赵将李述及燕降将段思二人道：“今我粮道不通，大军在此，人吃马喂，日费巨万，汝二人皆此地乡人，多有故旧人情，今即拨兵五千与汝二人，速下郡县筹集粮草，以供大军，不得有误。”二人领命也去。

却说邓遐率军直向皋陵，不料燕人李邽正以重兵守着。李邽见邓遐到，跃马出关来战。不十合，架隔遮拦不住，大败而回。邓遐直追到关下，关上炮石打将下来，邓遐急退。此后，每日来关前挑战，李邽皆不出关，立于关上大笑：“任尔邓遐如何勇猛，我便不出，能奈我何？”邓遐大怒，几番冲到关下，皆被炮石打回，反折了不少人马，计无所施。

再说李述、段思辗转赵、魏郡县筹粮，早有燕人报知悉罗腾与染干津。悉罗腾喜道：“大都督真料事如神也！”即与染干津率骑来截。正见段思率一千兵掠得粮草正行，悉罗腾赶前喝道：“段思叛贼，认得我么？”段思大惧，正待逃时，被悉罗腾纵马赶上，一刀劈死。晋兵逃散，报知李述，李述即率大队来战。列阵已毕，悉罗腾提刀正出，染干津道：“将军已立头功，此功须让与我吧！”跃马摇枪，早到阵中，一枪刺李述下马。悉罗腾挥骑纵击，晋兵皆散。悉罗腾、染干津遂将粮草夺回。

败兵泣告桓温，桓温大惊，使人去探邓遐、袁真消息，探马回报：“慕容垂早使李邽以重兵守住皋陵，邓遐屡攻不能下；袁真也尚未打通石门。”正忧闷间，军需官又来报说，军中只有数日粮储。桓温乃大叹道：“我昔日伐秦，已进至灞上，只因无粮，不得已退兵，功败垂成；今日伐燕，已逼近邺城，却又粮草不济，眼见功业难成，岂非命乎？”郗超道：“明公可速进战，胜则成就大勋，败则速作退兵之计，不可顿兵于此。”桓温遂依其计，即向慕容垂军中下了战书，约期明日一战。慕容垂见了战书，笑道：“回告汝桓大司马，明日即管来战，我无不应。”就于来书上批了“准战”二字，交与晋使。晋使即回。桓温大喜，当夜传下令来：明日四更造饭，平明务要队伍整齐，人马威仪，旌旗鼓角，各按次序。

次日一早，桓温早早出军，数万人马，就于寨前山下空旷地上列下“八卦阵”，扬旗鸣鼓，吹起号角，直催燕军出战。却见燕军出寨，只有一万步军，列了个方阵在前，也无甚稀奇之处。晋军将士遂皆笑慕容垂不懂阵法。时燕人见晋军擂鼓发喊，也即擂鼓发喊相应，并无一人出马交锋。三通鼓罢，桓温自坐阵中，摇动令旗，整阵向前厮杀。――山摇地动，气势如虹。正进间，猛听得燕寨内连珠炮响，一万步军，忽然分作两下。就见燕寨寨门大开，五千连环马军，人披铁铠，只露一对眼睛，马带马甲，只露四蹄悬地，每五十匹马一排，共是一百排，如大山平移，如大海涌潮，直冲出寨。这五千马军，各有弓箭，各带长枪，远则箭射，近则枪挑，横冲直撞，漫山遍野。晋军哪里拦挡得住？桓温大惊，急令鸣金收军，败回寨中。慕容垂不追，也即收军还寨。

却说桓温回到寨中，无计可施，即召将佐问道：“我自从戎数十年，从未见过如此阵法，诸将谁识此阵？如何可破？”诸将皆面面相觑。郗超道：“此乃‘连环马’，我闻当年冉闵，凭一杆两刃矛，横行赵、魏无敌，却也败于此阵，以致身死国灭。”桓温问道：“卿既识得此阵，可有破解之法？”郗超道：“明日再战，见其连环马到，且先避过，待其过后，却击其后，或能取胜。”桓温大喜道：“就依卿法。”次日又战，晋、燕两军各自布了昨日阵形。三通鼓后，燕寨中五千连环马冲寨而出，如墙般直向晋军撞去。晋军见了，即分两道，各用盾牌遮护，避开连环马。见连环马过去，各以刀箭来击其后。无奈连环马军各带铠甲，刀箭皆不能入。正不知所措时，慕容垂又亲催两队步军来战。晋军遂弃连环马，来迎燕军步军。正战间，连环马军又已调过头来，夹击晋军。晋军因此又败，鸣金收兵，退回寨中。

桓温遂聚将佐再议破阵之法，议来议去，不得要领。忽细作来报，说秦以苟池、邓羌为大将，率步骑二万援燕，军出洛阳，向颖川，欲袭我后。桓温大骇，自料不能再战，此地不可久留，即命撤军。时袁真仍未打通石门水路，清水早已干涸，辎重无法由舰船带走，遂命将舰船、辎重一把火烧了个罄尽，率军连夜南撤。

燕军将士得知，皆争请追击。慕容垂道：“不可。军行须知缓急，不宜轻动。桓温刚刚退时，防我追击，必然严设警备，简选精锐殿后，我若骤然追击，难得成功，不如缓之。晋军庆幸我们未发兵追击，必会昼夜疾行，以求速离我境；待其士众力尽气衰，我再纵骑击之，无不胜矣。”乃召慕容德令道：“我料桓温南撤，必经襄邑，汝即率四千精骑抄间道赶往襄邑，伏于东涧候击之。”慕容德领军去讫，慕容垂方率八千精骑徐蹑晋军之后。

再说桓温由陆路南撤，由东燕出仓垣，沿途恐燕人河中投毒，只敢凿井而饮，日夜急行七百余里，直到襄邑，饥渴交乘，困顿不已。晋兵皆解甲弃仗，或坐或卧，歪倒一片。桓温急道：“尚未脱离燕境，不可便歇，倘燕军追来，我等皆休矣！”晋兵皆道：“我等便死于此，也难再走了。”桓温大怒，令将领各以鞭来催赶起行。正在混乱之际，忽听胡哨大起，燕骑正漫山遍野而来。晋兵大骇，各自乱窜，逃到东涧，一声炮响，慕容德四千伏兵又起，与慕容垂前后夹击，枪挑马踏，好似狼入羊群，纵情肆虐。晋兵哭爹叫娘，奔走无路，被燕骑斩去三万余级，至夜，方才收兵而去。桓温方得收拾残兵，已不足两万人马。逃到谯郡，不料秦将苟池、邓羌又率骑追到，混战一场，又被斩首以万计。幸得桓冲、桓石虔等将舍死相拼，方才战退秦兵。及至退回山阳，已入晋境，方敢喘息，检点人马，仅余数千而已。

却说慕容垂击溃桓温，凯旋还邺，威名大振，太傅慕容评越发忌恨。慕容垂为将士请功，慕容评则压制不办。慕容垂屡为陈情，慕容评则毁其战功。以致二人常在朝堂争执，怨恨越深。一日，慕容垂因朝中无事，正在家中闲坐，忽然闯入两人，一人为慕容恪之子慕容楷，一人为慕容垂之舅兰建。两人惶急说道：“太后与太傅正谋要害殿下，殿下速即起兵，先发制人，但除太傅及乐安王臧，余无能为矣！”

不知慕容垂会否起兵，请看下集分解。